Comment rédiger son CV de conseiller en gestion de patrimoine ?

Vous souhaitez postuler à une offre de conseiller en gestion de patrimoine ? Nous vous fournissons tous les conseils sur la rédaction de votre CV pour un poste de CGP.

Détaillez vos expériences

Un CV se compose de plusieurs rubriques et certaines sont très attendues par les recruteurs. Ne pas les faire figurer revient à tirer un trait sur sa candidature au poste de conseiller en gestion de patrimoine. Entre autres, il est conseillé de faire figurer sur votre CV de futur CGP les rubriques suivantes :

• Vos informations générales, pour indiquer nom, prénom, vos coordonnées, si vous disposez du permis B, etc.
• Expériences, où vous détaillerez les postes et entreprises précédentes.
• Formations, afin d’étayer votre parcours quant aux diplômes et qualifications obtenus et à l’apprentissage suivi.
• Compétences, où vous pouvez lister vos hard skills et soft skills.
• Vos centres d’intérêt, pour développer votre profil.

Vous l’aurez remarqué, détailler ses précédentes expériences est nécessaire dans un CV. Mais il convient surtout de les détailler précisément. Ne vous restreignez pas à en faire une liste exhaustive, mais choisissez les plus récentes et par la suite celles les plus adaptées au poste de CGP. Les expériences choisies doivent constituer un argumentaire de votre parcours professionnel, mais également de vos compétences pour le poste de conseiller en gestion de patrimoine. Il convient donc, pour chaque expérience, de dresser une liste des points principaux abordés pendant votre mission, en lien avec les attentes pour une candidature de CGP.

A savoir : en tant que conseiller en gestion de patrimoine, indiquer le nombre et la typologie des clients que vous avez conseillé ou dont vous avez eu la gestion en portefeuille est un point important.

Démarquez-vous avec vos compétences

Dresser une liste de compétences dont vous disposez peut également être une excellente idée. Cela permettra au recruteur de se faire une idée plus précise de votre profil. Les compétences sont donc un véritable plus pour votre candidature. Afin de se faire recruter au poste de CGP, vous pouvez notamment axer sur les compétences commerciales, telles que :

• Capacité d’écoute
• Être synthétique
• Avoir d’excellentes capacités relationnelles
• Excellente compréhension et connaissance des domaines législatifs, fiscaux et patrimoniaux.
• Et bien d’autres !

Introduisez votre CV

À l’heure actuelle, il s’agit d’un point de démarcation. La grande majorité des candidats à un poste de CGP rédigent leur CV en détaillant les rubriques principales : expériences, formation, loisirs, etc. Toutefois, il est souvent omis de rédiger une accroche sur son CV. Alors que la lettre de motivation est de moins en moins obligatoire ou demandée, ajouter une accroche sous le titre de votre CV peut permettre d’attirer l’attention d’un recruteur et donc de faire la différence.

Que mettre dans cette accroche ? Vous pouvez en profiter pour rappeler le poste exact auquel vous postulez. Le cas échéant, vous pouvez également indiquer que vous souhaitez vous reconvertir ou cherchez votre premier emploi. L’accroche peut également être utile pour mettre en exergue une compétence ou une formation dont vous disposez et pouvant être un point de différenciation avec les autres candidatures.

La forme est importante : soignez la présentation

Avec la multitude d’outils informatiques à votre disposition aujourd’hui, impossible de fournir un CV dont la forme laisserait à désirer. Si le fond est important, la forme l’est presque tout autant : le CV est la première chose qu’un recruteur verra de vous. Il doit donc, au premier coup d’oeil, pouvoir se projeter sur le type de candidat que vous êtes et sur votre profil.

En tant que conseiller, vous êtes en contact quasi-permanent avec les clients. Il est donc nécessaire de bien présenter : un CV brouillon ou avec une présentation non-intuitive ne pourra pas être retenu. De même, le graphisme est important : impossible aujourd’hui de présenter un CV rédigé à la main ou encore effectué sur Excel ou Word. Pour concevoir votre CV, vous pouvez utiliser des logiciels gratuits en ligne tels que Canva ou Photopea. Pour les plus à l’aise, les logiciels Adobe Illustrator, Indesign ou Photoshop sont idéaux.

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